Guia prático
Organizar cobranças, propostas e entregas faturáveis
Na segunda, uma proposta parada pode aparecer ao lado de uma nota vencida e de uma entrega que libera faturamento. Este guia separa essas tarefas e explica, sem promessas, o que o GridOne registra.
O que o GridOne faz e o que não faz
| Faz | Não faz |
|---|---|
| Registra as tarefas ligadas a cobrar, propor e entregar, com data combinada. | Não é sistema de contabilidade nem de fluxo de caixa. |
| Deixa você marcar quais tarefas tocam receita. | Não conecta com banco, não importa extrato e não conclui nada sozinho. |
| Aceita, se você quiser, um valor informado por você no resultado do compromisso. | Não emite nota fiscal, não calcula imposto e não faz apuração. |
| Mostra a distribuição das tarefas registradas na semana. | Não trata tarefa concluída como pagamento recebido. |
Se você precisa de apuração fiscal ou controle contábil, use um contador ou um sistema financeiro. O GridOne cuida da decisão da semana, não da escrituração.
Três coisas diferentes que viram uma bagunça só
- Proposta: alguém pode virar cliente. Prepara receita, ainda não existe trabalho contratado. Classifique como Receita depois.
- Entrega faturável: trabalho contratado que precisa ficar pronto para você poder cobrar. Receita agora.
- Cobrança: pedir o dinheiro de algo entregue ou combinado. Também Receita agora, e é a tarefa mais fácil de deixar para depois.
Existe ainda um quarto item que quase ninguém escreve: conferir se o pagamento entrou. É uma tarefa separada da cobrança, com data própria. Sem ela você não sabe se a cobrança funcionou.
Uma rotina que caiba na segunda
- Escreva uma linha por cobrança em aberto, com o nome do cliente e a data combinada.
- Escreva uma linha por proposta pendente, com a data em que você vai retomar o contato.
- Escreva uma linha por entrega que ainda impede a cobrança.
- Classifique tudo. Marque as que tocam receita.
- Escolha um compromisso só e coloque data e hora.
- Na semana seguinte, registre se aconteceu. Se quiser, anote o valor que você recebeu, com suas palavras.
Como escrever a tarefa para ela funcionar
| Frágil | Melhor |
|---|---|
| Financeiro | Cobrar a nota de setembro do cliente B, vencida dia 5 |
| Falar com o lead | Follow-up da proposta do cliente C na quarta às 10h |
| Fechar o projeto | Entregar as telas finais do cliente A para liberar a nota |
| Ver pagamentos | Conferir se o pagamento do cliente B entrou até sexta |
Uma tarefa com cliente, ação e data é uma tarefa que você consegue decidir na segunda. Sem isso, a revisão vira leitura de rótulos vagos.
Sobre valores informados
O valor no resultado do compromisso é opcional e vem de você. Ele não é confirmação de recebimento, não é comprovação e não gera relatório contábil. Serve para você comparar semanas com as suas próprias anotações.
Comece pelas cobranças, propostas e entregas
Veja no exemplo público como as três coisas ficam separadas, depois faça a mesma leitura com os seus clientes.
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