Guia prático
Organizar cobranças, propostas e entregas faturáveis
Quem trabalha por conta própria costuma perder dinheiro por desorganização, não por falta de cliente. Este guia mostra como separar o que é cobrança, o que é proposta e o que é entrega, e diz com clareza o que o GridOne faz e o que não faz.
O que o GridOne faz e o que não faz
| Faz | Não faz |
|---|---|
| Registra as tarefas ligadas a cobrar, propor e entregar, com data combinada. | Não é sistema de contabilidade nem de fluxo de caixa. |
| Deixa você marcar quais tarefas tocam receita. | Não conecta com banco, não importa extrato e não conclui nada sozinho. |
| Aceita, se você quiser, um valor informado por você no resultado do compromisso. | Não emite nota fiscal, não calcula imposto e não faz apuração. |
| Mostra a distribuição das tarefas registradas na semana. | Não trata tarefa concluída como pagamento recebido. |
Se você precisa de apuração fiscal ou controle contábil, use um contador ou um sistema financeiro. O GridOne cuida da decisão da semana, não da escrituração.
Três coisas diferentes que viram uma bagunça só
- Proposta: alguém pode virar cliente. Prepara receita, ainda não existe trabalho contratado. Classifique como Receita depois.
- Entrega faturável: trabalho contratado que precisa ficar pronto para você poder cobrar. Receita agora.
- Cobrança: pedir o dinheiro de algo entregue ou combinado. Também Receita agora, e é a tarefa mais fácil de deixar para depois.
Existe ainda um quarto item que quase ninguém escreve: conferir se o pagamento entrou. É uma tarefa separada da cobrança, com data própria. Sem ela você não sabe se a cobrança funcionou.
Uma rotina que caiba na segunda
- Escreva uma linha por cobrança em aberto, com o nome do cliente e a data combinada.
- Escreva uma linha por proposta pendente, com a data em que você vai retomar o contato.
- Escreva uma linha por entrega que ainda impede a cobrança.
- Classifique tudo. Marque as que tocam receita.
- Escolha um compromisso só e coloque data e hora.
- Na semana seguinte, registre se aconteceu. Se quiser, anote o valor que você recebeu, com suas palavras.
Como escrever a tarefa para ela funcionar
| Frágil | Melhor |
|---|---|
| Financeiro | Cobrar a nota de setembro do cliente B, vencida dia 5 |
| Falar com o lead | Follow-up da proposta do cliente C na quarta às 10h |
| Fechar o projeto | Entregar as telas finais do cliente A para liberar a nota |
| Ver pagamentos | Conferir se o pagamento do cliente B entrou até sexta |
Uma tarefa com cliente, ação e data é uma tarefa que você consegue decidir na segunda. Sem isso, a revisão vira leitura de rótulos vagos.
Sobre valores informados
O valor no resultado do compromisso é opcional e vem de você. Ele não é confirmação de recebimento, não é comprovação e não gera relatório contábil. Serve para você comparar semanas com as suas próprias anotações.
Comece pela sua lista de cobranças
Veja no exemplo público como as três coisas ficam separadas, depois faça a mesma leitura com os seus clientes.
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